СМИ сообщили о планах НАК «Нафтогаз» сегодня, 19 октября, провести размещение нового 7-летнего выпуска еврооблигаций в долларе. Сумма размещения пока не уточняется, есть данные только об ориентировочной доходности бумаг — 9-9,25% годовых, а также о сроке их погашения — февраль 2027 года. 

Организатором выступил Citi, книга заявок открыта.

9-9,25% — это на четверть дороже, чем «Нафтогаз» одалживал год назад: в июле 2019 года он разместил долларовые бонды на $335 млн под 7,375% годовых. Выпуском занимался тот же Citi.

Официального заявления о цели выпуска долларовых бумаг не было. Но скорее всего полученные средства пойдут на выкуп еврооблигации более ранних сроков выпуска: с погашением в 2022 и 2024 году. Об их выкупе НАК уже сообщил. 

То есть госкомпания хочет продлить срок своих долгов. Заплатить их не через 2-4 года, а через 7. Но заплатить на 25% больше.

На текущий момент в обороте находятся еврооблигации «Нафтогаза» в долларе и евро — на $335 млн и €600 млн, соответственно.

Объем размещения сегодняшних бондов может быть на уровне $335 млн, а может и большим. Если НАК будет одалживать средства еще и на текущую деятельность и покрытие своего убытка, который за первое полугодие 2020 года составлял 11,5 млрд грн.

Андрей Пшеничный для сайта dubinsky.pro